На днях еще один шаг был сделан к формированию в нашей столице Международного финансового центра. Банк ВТБ провел беспрецедентную для России сделку. А именно: смог привлечь в Россию консервативных инвесторов из самых разных стран мира. Это означает, что они не только поверили в перспективы развития банка ВТБ, но и в целом оптимистично смотрят на будущее экономики нашей страны.
- Мы завершили сделку по продаже крупного пакета акций ВТБ на сумму 102,5 млрд. рублей, - доложил на прошлой неделе президенту страны Владимиру Путину глава ВТБ Андрей Костин. - Без преувеличения можно сказать, что это беспрецедентная сделка для российского фондового рынка прежде всего потому, что все акции были проданы в России.
Напомним, что в 2011 году ВТБ уже продавал долю в компании институциональным инвесторам в рамках программы приватизации. Тогда 10-процентный пакет акций банка купили китайские, итальянские и российские инвесторы. Причем 20% размещения тогда произошло на российской бирже. Сейчас в России банк смог разместить все 100%. Для нашей страны это действительно уникальная сделка. Даже Сбербанк, который проводил SPO осенью прошлого года, продал в России только 3% от общего объема размещения.
Причем команда ВТБ подготовила и провела размещение своих акций в предельно сжатые сроки и в весьма непростых экономических условиях. Мировая экономика переживает сейчас далеко не лучшие времена. Но тем значительнее кажется сделка. Всего банк разместил 2,5 трлн. акций по 4,1 копейки за штуку и тем самым привлек в капитал 102,5 млрд. рублей. В результате нынешнего SPO доля госучастия в ВТБ уменьшилась с 75,5 до 60,9%. Как заявлял в апреле этого года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, дальнейшая приватизация банка планируется не ранее чем через год после этого SPO.
- Еще одна характерная деталь нашей сделки - качество новых акционеров, - пояснил президенту Андрей Костин. - Сразу 3 суверенных фонда - из Норвегии, Катара и Азербайджана - приняли участие на крупные суммы, они выкупили более половины акций.
- Сколько они вложили? - поинтересовался Владимир Путин.
- Каждый из них вложил в эту сделку от 15 до 20 млрд. рублей, - сказал глава ВТБ. - Они вкладывают в будущие поколения, поэтому очень внимательно смотрят, куда вкладывать. Это знак качества для компании и сигнал для других инвесторов.
Кстати, есть и другие покупатели, в частности из Китая и Бразилии. При этом инвестор из Китая - якорный, т. е. он вкладывает деньги не на короткий срок, а на очень длительный период времени. Это China Construction Bank, который присоединился к троице суверенных фондов, вместе они купили 55% от общего объема выпуска.
- Мы очень довольны результатом, - сказал Андрей Костин, комментируя итоги размещения допэмиссии.
Глава ВТБ добавил, что размещение акций на российской площадке - это правильный путь, так как работать в России легче.
- Тем не менее нужно посмотреть на совершенствование законодательства, - сказал Путин. - Чтобы ничего не мешало, а, наоборот, были созданы максимально благоприятные условия для инвесторов, которые вкладывают средства в наши компании. Имея опыт наших партнеров, мы все можем учесть и реализовать у себя.
В ответ глава ВТБ поблагодарил администрацию президента, правительство и Центральный банк, которые в последние месяцы поработали над улучшением структуры российского рынка, в том числе в законодательном плане.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Кстати, как подсчитали эксперты, помимо прямых поступлений от SPO (примерно $3,3 млрд.), ВТБ получит еще один бонус - приток средств в акции банка в результате пересмотра их веса в индексе MSCI Russia.
Этот индекс - своего рода оценка всей российской экономики. Сейчас вес ВТБ в нем составляет около 2,2%. После SPO, как подсчитали аналитики, он вырастет примерно до 2,9%.
Это обеспечит приток в акции ВТБ. Множество западных фондов инвестируют в Россию, опираясь прежде всего на этот индекс. Такое повышение веса ВТБ в рейтинге MSCI Russia может принести банку более $200 млн.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Никита КРИЧЕВСКИЙ, главный научный сотрудник Института экономики РАН: «Это международное признание и повышение деловой репутации»
- Думаю, надо начать с годовых результатов ВТБ. Вокруг все стонут, что экономический рост остановился, давайте дешевые кредиты, потому что нам не на чем зарабатывать. В то же время ВТБ отчитывается, что за прошлый год они заработали порядка 90 млрд. рублей. Третий и четвертый кварталы и вовсе стали сумасшедшими по доходности.
В таких условиях ВТБ выходит на SPO. И получает от этого еще свыше 100 млрд. рублей. И самое главное - кто приходит за этими акциями? Не какие-то спекулянты, а суверенные фонды. Это самый настоящий знак качества. Суверенные фонды просто так не вкладываются. Все решения очень долго обсуждаются. Там существуют целые инвестиционные стратегии, которые утверждаются на уровне правительств.
Плюсов несколько. Во-первых, это деньги, которые пойдут на дополнительную ликвидность для различных банковских операций. Во-вторых, международное признание площадки ММВБ, а также совершенно однозначное повышение деловой репутации группы ВТБ и более высокая степень доверия со стороны потенциальных партнеров. В общем, пока все вокруг ноют, ВТБ создает базу для Международного финансового центра.